Dienstverlening
Asset Enhancement Group bezit een volledige vergunning voor vermogensbeheer en vermogensadvies maar biedt alleen vermogensbeheer aan. Dit is een bewuste keuze die de flexibiliteit en de slagkracht van het beleid aanzienlijk doet toenemen.
Het voornaamste verschil tussen vermogensbeheer en vermogensadvies is dat er bij vermogensbeheer zonder voorafgaande consultatie van u als relatie kan worden gehandeld in uw portefeuille maar altijd binnen de vooraf vastgelegde afspraken in het vermogensbeheercontract. Bij vermogensadvies dient er voorafgaand aan een mutatie in de portefeuille contact te zijn geweest met u en dient u uw goedkeuring aan het voorstel te geven. Asset Enhancement Group beheert vermogens voor particulieren vanaf 100.000 euro. Asset Enhancement Group beheert ook vermogens binnen een stamrecht-B.V., persoonlijke holding of andere rechtspersonen.
Intake traject
Het voornaamste verschil tussen vermogensbeheer en vermogensadvies is dat er bij vermogensbeheer zonder voorafgaande consultatie van u als relatie kan worden gehandeld in uw portefeuille maar altijd binnen de vooraf vastgelegde afspraken in het vermogensbeheercontract. Bij vermogensadvies dient er voorafgaand aan een mutatie in de portefeuille contact te zijn geweest met u en dient u uw goedkeuring aan het voorstel te geven. Asset Enhancement Group beheert vermogens voor particulieren vanaf 100.000 euro. Asset Enhancement Group beheert ook vermogens binnen een stamrecht-B.V., persoonlijke holding of andere rechtspersonen.
Intake traject
- Na een vrijblijvend gesprek waarin wij ons voorstellen en u een beeld schetst van uw eisen en wensen en uw situatie volgt,
- Eventueel een tweede gesprek om dieper op specifieke vragen in te gaan waarna u beslist of u doorgaat of niet,
- Als u doorgaat levert u ons documenten zodat wij een rekening kunnen openen bij onze depôtbank wij sturen u vervolgens een inventarisatieformulier aan de hand waarvan wij uw risicoprofiel gaan vaststellen, alle benodigde documenten van ons vindt u op onze website achter ´inlog prospects´ waar u een wachtwoord voor ontvangt van ons,
- Als wij uw inventarisatieformulier hebben ontvangen lopen wij dit met u door om er zeker van te zijn dat alles klopt en op eventuele vragen die er nog leven, als dat is gebeurd,
- Maken wij het vermogensbeheercontract op en zenden wij dit tesamen met rekeningbescheiden van de depôtbank naar u toe, alles in tweevoud,
- U zendt alles getekend retour naar ons en de depôtbank en maakt het bedrag over op uw beleggingsrekening,
- U ontvangt van ons een telefoontje of een email bij de aanvang van het beheer van uw vermogen
Rapportage
- U ontvangt vier maal per jaar aan het eind van elk kwartaal een portefeuilleoverzicht met een nieuwsbrief
- U kunt gebruik maken van een realtime inkijksysteem zodat u op elk moment zelf kunt meekijken
- Wij sturen tevens regelmatig emails met informatie exclusief bestemd voor onze relaties